Los laboratorios Reig Jofre han anunciado una ampliación de su capital en 25 millones de euros para financiar futuras oportunidades de crecimiento, orgánico e inorgánico, de la Sociedad que permitan afianzar su presencia actual en el mercado nacional e internacional.
Según ha informado la compañía en un comunicado, dicha ampliación, con exclusión del derecho de suscripción preferente, se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 10.775.862 acciones ordinarias, de 0,50 euros de valor nominal a un precio entre 2,32 euros y 2,60 euros cada acción.
El número mínimo de acciones a emitir, en el supuesto que finalmente se utilice el precio máximo de 2,60 euros, es de 9.615.384 acciones.
La entrega de las nuevas acciones a los inversores cualificados por el Banco Sabadell, en su condición de entidad agente, está prevista para el 18 de junio de 2019
La colocación, que ha sido ejecutada por Solventis A.V. mediante el procedimiento de prospección de la demanda y colocación privada entre inversores cualificados, finalizará el día 13 de junio de 2019 y como resultado de la misma los inversores se han comprometido a suscribir 10.000.000 nuevas acciones por un importe efectivo total de 24.000.000 euros, correspondiendo 0,50 euros de éstos a valor nominal y 1,90 euros a prima de emisión (esto es por un precio de emisión de 2,40 euros por acción).
Las nuevas acciones emitidas representan después de la Ampliación de Capital el 13,1% del capital social de la Sociedad y el 15,1% del capital social preexistente a la ampliación de capital.
El desembolso de las acciones suscritas y el correspondiente otorgamiento de la escritura de ampliación de capital se efectuarán con fecha 13 de junio de 2019 y la entrega de las nuevas acciones a los inversores cualificados por el Banco Sabadell, en su condición de entidad agente, está prevista para el 18 de junio de 2019. Se prevé asimismo que las nuevas acciones empiecen a cotizar el 19 de junio de 2019.